一路上，永琪、尔康、萧剑骑马，保护皇上和众人，小燕子(黄奕 饰)、紫薇忆起第一次随皇阿玛微服出巡的情景，依然怀念不已！终于有机会出宫，一向爱自由的小燕子，更是兴奋极了！天气很好，明媚的风景让人神清气爽，小燕子忍不住唱起歌来，紫薇在一旁轻声唱和，乾隆(狄龙 饰)见此情此景，心情大好，笑着聆听女儿们的歌声。 唯有晴儿(王艳 饰)，心事重重，偶尔，忍不住将簾子拉起，与马队外的萧剑四目交会，两人已交换了千言万语。这段感情强烈而曲折，一个是深宫的格格，一个是江湖的侠客，两人之间的距离何其遥远。晴儿深知前途茫茫，也曾逃避挣扎。萧剑感怀身世，更是几番迟疑。于是这份狂烈而痛楚的爱，在几年中苦苦挣扎，两人常陷在“相见不如不见，不见又想相见”的折磨里。这次，两人一路同行，经常见面，却不能靠近，压抑的热情，已经到了一触即发的地步。小燕子看在眼里，想尽办法给两人制造机会。萧剑与晴儿的苦恋，尔康和永琪也看在眼底，他们知道这段恋情的危险，却也感动于两人执着相恋的勇气，因此，一路上始终陪在萧剑身边，也保护着这段感情。晴儿的心神不宁，逃不过太后的眼睛，感觉得出这段日子以来，晴儿始终不太开心，时常眉头深锁，与之前那个爱笑的晴儿，实在判若两人。注意到晴儿的眼光一直飘向窗外，不时看到萧剑的身影，太后不禁起了疑心┅┅ 首先抵达山东境内，整个城市看来极为安静，百姓也不多，乾隆也不以为意，因为曾告诉地方官，南巡之事不必太过张扬，此行目的是为探访民情，并不想扰民。不过，庞大的南巡阵容，想不引起注意也很难。四周有着说不出的气氛，就是不太自然的感觉，行经某一地，突然有个百姓冲出来，尔康赶忙上前救駕，那人一到皇上轿前，立即跪下，将手上的状纸高高举起，乾隆诧异，尔康收下状纸，没想到，他竟然在皇上面前举刀自尽。突如其来的状况，打乱了众人原来轻松的心情，乾隆亦震惊不已，决定将此事查个水落石出。 打开状纸，竟然是无字天书，一个字也没有，为什么要呈上来？既然已面呈皇上，又为何不发一语却自杀了？乾隆百思不得其解，众人也不得而知，这时，紫薇有个想法，以前，某些机密为了怕无意间走漏，曾经过特殊的处理，说不定这篇状纸也是相同的情形。可以试试用火烧烤，或者用水浸湿，看能不能看见隐藏的字迹。聪慧如紫微，竟能想出这个方法，试试无妨！然而，火烤和浸水之后，依然看不到任何一字，此时，紫薇下了一个结论：既然怎么样都看不到字，或许，这本来就是一张空白的状纸，那个人当着皇阿玛的面自尽，可见满腹委屈根本无从诉起，只是想让皇阿玛知道百姓有苦难言，至于，是怎样的苦，可能就得让皇阿玛自己察觉了！紫薇一番话，说得合情合理，乾隆决定亲自去看看百姓的疾苦，带着小燕子、尔康、永琪，微服出巡。只见，山东境内，处处贫瘠，百姓叫苦连天，原来，山东正在闹饥荒，好多人饿死，他却被蒙在鼓里，还以为到处丰衣足食，百姓安乐，现在才知道都是地方官制造出来的假象，乾隆气得说不出话来，没想到他掌管的天下，竟有如此凄惨的地方与人民。 当日，山东地方官夹道欢迎，居然开出了山珍海味的酒席，还直说比不上宫里的味道请皇上见谅。小燕子一想起山东百姓们饿肚子的样子，再看看眼前的好酒好菜，气到差点翻桌。忍不住大闹酒席，大声质问地方官为何制造假象？如此欺君该当何罪？地方官没想到事迹败露，乾隆也被小燕子等人的正义所感染，原本欲将该官问斩，以治其欺君失职之罪，后来，网开一面，要他彻底解决山东饥荒问题，若再有任何欺君行为，立斩无疑。若没有这一趟南巡，天高皇帝远，乾隆怎么也想不到他所治理的天下，竟有如此南辕北辙的差别，京城的富庶与山东的荒凉，让他有很深的感触，这次的南巡是对的，让他更能深切体会百姓之苦。
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