山顶寨众人截杀逃跑救世军救回亨利垃圾场简迪思身后暗藏巨大谜团
简迪思俘虏了尼根(杰弗里·迪恩·摩根 饰)，将他带回了垃圾场，误以为之前救世军屠杀拾荒者是尼根的本意。简迪思在一间干净无比的房间内收拾好行李，记录下一些文字，然后大哭一场。随后拿起尼根的棒球棍，拖出了绑在小车上的尼根。简迪思将尼根拖到垃圾场的一片空地上，好像在等待着什么。尼根趁机向简迪思解释，是自己的失察才令手下下了杀手。简迪思并不相信尼根，转身去退出一只绑在小车上的行尸，准备杀死尼根。尼根却趁机拿到手枪，并且引燃了信号棒，威胁要烧掉简迪思珍爱的照片。简迪思怕尼根真的烧掉照片，于是开口恳求尼根，尼根向简迪思诉说了自己的太太露希尔的事，解释了为何将一根棒球棍命名为露希尔。此时突然天空中传来螺旋桨的声音，简迪思不顾一切地扑向尼根，抢夺他手中的信号棒，试图引起直升机的注意，抢夺中信号棒落入水中熄灭，直升机在简迪思再次点燃另一只信号棒之前离开了。简迪思放开了尼根，尼根则再次邀请简迪思加入自己，简迪思落寞地看着照片，对尼根的提议不置可否。简迪思将行李拖回那间干净的房间，躺在了自己干净的床上。尼根开车返回救世堂，在路上发现了某人，将他一同带回救世堂。尼根告诉看门的手下不要声张，准备要着手处理西蒙抗命等事。
以西结(Khary Payton 饰)想要去寻找亨利，他找到卡罗尔帮忙，但卡罗尔内心认为亨利已死，不愿去寻找亨利，不愿接受这个事实。摩根决定出发去寻找逃跑的救世军，认为是因为自己没有痛下杀手才造成后患，卡罗尔看到摩根还是无法走出心魔，放心不下，决定一同前去。二人沿树林踪迹追踪，摩根却再次看到幻象，而出现的是死去的亨利。摩根因此确信亨利已经死去，认为卡罗尔无法拯救亨利，此时的摩根内心充满黑暗。但二人发现了被石块杀死的行尸，于是继续沿线索追踪。追踪到大路的二人发现不远处行尸遍布，堵住了去路，卡罗尔劝摩根等行尸过后再继续追踪，摩根不肯，准备继续前进，二人又在路边发现一只行尸，行尸身上插着亨利常用的棍子，摩根杀死行尸，拔出棍子却不肯沿行尸的来路去寻找亨利，摩根认为能找到的只会是亨利的尸体，卡罗尔却不肯放弃，劝摩根前去一试。摩根将棍子交给卡罗尔，独自去寻找其他逃跑的救世军，卡罗尔只得自己继续寻找亨利。卡罗尔沿路寻找，发现了亨利所带的护具，听到了亨利的呼救声，在河边的树丛中救出了亨利，二人相拥而泣。卡罗尔将亨利带回山顶寨，并且向以西结承认之前自己是真的害怕了，害怕再次失去自己关心的人，以西结称赞了卡罗尔的勇敢。
在遇袭一天之后，塔拉(阿兰娜·莫特森 饰)还是没有表现出任何症状，这让塔拉更加确信德怀特是真心想要帮助自己，决定不再向德怀特复仇。米琼恩(达娜·古瑞拉 饰)读着卡尔的信，眼泪不止，瑞克却还是无法接受事实，不肯去读卡尔留下的信，米琼恩极力挽留瑞克，要他去读卡尔留给他的信。瑞克看着卡尔留下的遗物，内心痛苦不已，还是决定要出发追击逃走的救世军。瑞克向留下的救世军打探他们可能去的地方，获得线索后，瑞克起身前往并且答应了要放惊慌逃走的救世军一条生路。瑞克在追击途中遇到了摩根，但摩根显然有些不对劲，瑞克唤醒摩根，二人一同前去追击救世军。正当二人被路边一些残肢断臂吸引时，逃跑的救世军出现，将二人俘虏。逃跑的救世军也有人被割伤面临尸变，众人意见不一，对继续追随尼根产生动摇，瑞克趁机许诺众人回心转意即可活命，部分救世军开始相信瑞克，摩根的话让救世军感到惊恐，救世军内心左右摇摆，此时摩根的大声喊叫引来了行尸，行尸涌入室内，救世军相信了瑞克，危机中将二人松绑，并且给了二人武器。在与行尸的搏斗中，救世军甚至救了瑞克一命，但瑞克和摩根在将行尸解决殆尽时突然将枪口转向救世军，将帮助自己的救世军赶尽杀绝，并没有践行自己的诺言。一名顽固地救世军趁机攻击摩根，却被摩根堵在门内，使之被行尸活活咬死。瑞克和摩根残忍地杀死了所有逃跑的救世军，瑞克对自己的行为有些不忍，质问摩根当初为何要救自己一命，摩根只说当初是因自己的儿子还在，瑞克听到此话，看着镜子中的自己，陷入沉思。摩根回到山顶寨，看到了亨利，发现自己的想法错误，开始回过神来。瑞克则对自己的失信有些愧疚，无法直视自己许下的承诺。瑞克向米琼恩道歉，终于决定面对现实，开始读卡尔留下的信。
玛姬众人合议，认为救世军也没有足够多的子弹，准备和救世军徒手搏斗，但罗西塔(克里斯蒂·瑟拉图斯 饰)提醒众人，救世军有能够制造子弹的尤金(约什·麦克德米特 饰)，并且他们知道在哪能找到制造子弹的材料。达瑞尔和罗西塔来到了尤金之前制造子弹的地方，发现救世军正在此制造子弹，二人决定除掉尤金，以绝后患。