傅思远(孙松 饰)赴宴，但见来人是中野思良，破口大骂，中野思良也不甘示弱，针锋相对，二人险些大打出手。前原佳彦(张鲁一 饰)心里乐开了花，但表面上装出一副和事佬的样子，他叫人端上兴隆玉泉酒，劝说二人坐下来喝一杯化解多年怨恨。哪知中野思良硬是说中国酒乃浑浊之气，坚持喝清酒，傅思远此时正为酒海之事犯愁，趁机也夸日本清酒好，自己家的酒根本抵不上半点。
在刑场上昏迷的傅兰(贺云馨 饰)再次醒来时是在日本人的榻榻米上，她的装束也变成了日本人，她来不及思索便见到了父亲中野思良，原来正是傅兰报出中野思良的名字才得以被救。时隔多年父女相见，中野思良话语间透露出对女儿的疼爱，傅兰则大肆咆哮责骂中野思良是个狗汉奸，中野思良被逼道出傅兰的身世——她的母亲中野惠子是个日本人，傅兰有一半的日本血统!傅家听说傅兰被抓，正着急设法营救，这时，傅兰回了家，突如其来的变化让傅兰无法接受，她像换了一个人，整日呆呆的以泪洗面。
土匪责怪九枪八(白庆琳 饰)偏心护着那五常(于毅 饰)，就为了他一双眼睛，他们搭上好些兄弟的性命，这话被那五常听到。次日，那五常被打扮成一个阔少爷，在杠爷的陪同下混进城看眼睛。进城后，那五常改变路线，来到中野思良的最高治安总署，恰逢中野思良在门口给不会讲日语的守卫训话，那五常听声辨位，抢枪打向中野思良，子弹擦着中野思良的头皮而过，中野思良受伤。
那五常逃到皮货店躲过一劫，中野思良找不到凶手，当街滥杀无辜肆意报复。前原佳彦提醒他提防那五常，并派人暗中保护，他不想自己的挡箭牌这么快就死掉!张玉成(曹磊 饰)让傅兰约中野思良见面，他要当面敲打这个汉奸叔叔!
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